财力足运气佳,日本软银将收购Sprint多达70【4166am金沙登录】

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东京10月16日电—截至6月底,日本银行业以外的企业坐拥超过2.6万亿美元的现金和存款,日圆升值丰盈了这笔财富,正帮助日企打造海外收购的又一辉煌年度.

* 软银称将收购Sprint多达70%的股权

银行家称,日本电信企业软银收购美国Sprint Nextel
Corp的交易,在日本并购交易中属於”非常之举”.如此大胆的一笔交易,也许只有充满魄力的软银社长孙正义才能拿下.软银这笔交易於周一宣布,价值200亿美元.

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这笔交易凸显了日本企业在海外的大手笔收购动作.过去两年间,日企的海外收购步伐已经加快,且尽管欧债危机久拖不决而全球经济增长渐趋黯淡,它们的步伐也没有放缓迹象.

2012年10月15日,软银社长孙正义和Sprint首席执行官Dan
Hesse在东京召开的一个记者会上共同宣布了股权收购交易。REUTERS/Yuriko
Nakao

央行数据显示,日本企业的财富在过去十年间稳步增长,财富总额在去年首次超过200万亿日圆.

* 将向Sprint股东支付121亿美元,并新注资80亿美元

Mercer Japan全球M&A顾问主管Junji
Horinouchi称,医疗、化学和科技企业寻求交易最为活跃,因他们需要扩大规模以在全球竞争.

* 交易将成为日本最大的海外并购案

“我认为研发费用高昂的行业,或仅以局部增长很难在重要全球市场占有一席之地的行业机会很大,”Horinouchi称.

* 消息人士称,四家银行同意向软银提供211亿美元贷款

汤森数据显示,软银收购案若完成,日本企业今年到海外并购额将达到约750亿美元,超过去年的690亿美元.

纽约/多伦多10月15日电—日本移动运营商软银表示,将购买美国第三大运营商Sprint
Nextel Corp
多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.

4166am金沙登录,日本今年在海外交易上的支出居於全球第二,低於美国的1,580亿美元,不过高於中国的460亿美元.

软银社长孙正义和Sprint首席执行官Dan
Hesse在东京的一个记者会上共同宣布了上述交易.对面临国内市场停滞的软银而言,该交易便于其切入仍显现增长的美国市场.分析师还表示,Sprint将获得银弹,有机会收购同业及建设4G网络,提高在美国无线市场的竞争力.目前该市场由美国电话电报公司和Verizon
Wireless 所主导.

**积极与风险**

尽管美国分析人士一直表示,电信产业需要整固,但很少有人指望一家日本公司会成为这一趋势的催化剂.但以冒险精神闻名的孙正义则把赌注押在了美国市场的增长上,寄望这能缓和软银在饱和的日本移动通讯市场中所面临的激烈竞争.软银和Sprint将拥有9,600万用户.

银行家表示,短期内不太可能有更多规模堪比软银收购Sprint股权一案的交易.软银收购Sprint股权的规模势将超过2007年日本烟草190亿美元收购Gallaher,成为日企最大规模的海外收购案.

软银称,作为交易的一部分,公司将购买31亿美元Sprint的可转债,换股价为每股5.25美元.Sprint股价上周五收报5.73美元.

但Rothschild
Japan的Finck表示,软银案凸显出日本高阶主管除了较小规模的补强性质交易外,也愈来愈愿意考虑大型、所谓的转型式交易.

软银股价周一盘中一度暴跌逾8%,收跌5.3%至五个月最低收盘水平.自上周稍晚媒体报导软银有意收购Sprint以来,该公司市值已累计缩水逾20%,或87亿美元.投资者担忧孙正义为进入美国通信市场,付出过高的代价.

但并非所有投资银行家都抱持乐观看法.

“当我们面临重大挑战时总会有风险,”孙正义在新闻发布会上表示.”什麽都不做可能比较安全,且我们在美国的挑战一点也不轻松.但我们必须进入新市场,一个文化完全不同的市场,我们需要在取得成就後再度从零开始.而不去面对挑战,恐怕会承担更大的风险.”

有些人认为当前这波收购潮或表示已是一波交易高峰,尤其如果全球经济一如国际货币基金组织上周的新预测,进一步放缓的话.

熟悉情况的三位消息人士周一对表示,有四家银行核准向软银提供总计1.65万亿日圆的贷款.瑞穗金融集团、三井住友金融集团、三菱UFJ金融集团及德意志银行已向软银提交承诺贷款的承诺函.

“由於日本经济处境欠佳,且全球前景益发不确定,有愈来愈多日本高管对於他们究竟应多积极从事并购,也无把握.”一西方投资银行驻东京的银行家称.

Sprint在过去19个季度全部亏损,净负债约150亿美元,而软银拥有净负债约100亿美元.多家券商已警告称,该交易将给软银带来”难以承受的高债务杠杆”,也即所谓的债务对股东资本之比.标准普尔警告,该收购案”可能损害软银的金融风险状况”,并可能导致至少未来几年经营活动产生的自由现金流受到挤压.

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