争年度排名,公募基金年度收益冠军争夺战正酣

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摘要
距离2019年收官已不足一个月的时间,权益基金年度收益冠军的争夺备受瞩目。《证券日报》记者注意到,截至12月6日收盘,公募市场上权益基金中回报率超50%的基金多达376只,今年回报率排名前10的权益基金回报率均超过了80%,广发双擎升级混合年内回报率已有109%,不出意外,今年权益基金收益冠军将从这10只基金中产生。

来源:投二当家

距离2019年收官已不足一个月的时间,权益基金年度收益冠军的争夺备受瞩目。《证券日报》记者注意到,截至12月6日收盘,公募市场上权益基金中回报率超50%的基金多达376只,今年回报率排名前10的权益基金回报率均超过了80%,广发双擎升级混合年内回报率已有109%,不出意外,今年权益基金收益冠军将从这10只基金中产生。

原标题:争年度排名,基金公司“明抢暗夺”各出奇招

但记者注意到,这10只基金在重仓股、重仓行业上大有不同,在三季度末的重仓股名单中,有基金对科技行业的配置比例较高,有基金重点布局了农业周期股,这些基金在最后一个月的“打法”也将直接决定2019年年度收益的最终排名。

时逢年底,公募基金的排名之战进入最激烈的白刃战,其中,竞争最为激烈的就是含金量最高的权益类基金排名。

多只基金年内回报率超80%

01 冠军锁定广发,第二梯队竞争残酷

提起今年权益基金夺冠的最大热门,广发双擎升级混合当仁不让。在2018年11月份成立后,该基金迅速在股市低点完成建仓,在今年斩获了超高回报率。《证券日报》记者注意到,今年以来截至12月6日,广发双擎升级混合已经斩获了109.5%的回报率,这也是今年以来唯一一只回报率超100%的权益基金。

从目前的成绩看,刘格菘掌管的广发双擎升级混合似乎已经锁定权益类基金冠军之位。

除广发双擎升级混合外,广发基金旗下还有另外3只基金在今年以来也有80%以上的回报率:广发创新升级混合在今年以来累计回报率为97.91%,目前在所有权益基金中排名第2;广发多元新兴股票在今年以来累计回报率达93.55%,在所有权益基金中排名第4;广发小盘成长混合在今年以来累计回报率为82.52%,在所有权益基金排名中位居第14位。

截至到12月10日,该基金今年收益119.93%,遥遥领先其他权益类基金。

《证券日报》记者注意到,上述4只权益基金的基金经理均为刘格菘。公开资料显示,刘格菘在公募基金行业征战近十年,目前,其管理着广发基金旗下6只基金产品,管理资产总规模72.22亿元,现任广发基金成长投资部总经理。

而排名第二和第三的也是刘格菘掌管的两只基金,他们分别是广发创新升级混合和广发多元新兴股票。

犹记得2017年年度业绩收官时,东证资管旗下4只东方红系列产品曾强势霸屏,4只基金采用了较为相似的策略。由刘格菘管理的上述4只权益基金同样如此,记者注意到,广发双擎升级混合、广发创新升级混合、广发多元新兴股票和广发小盘成长混合在三季度末的重仓股名单,有5只重仓股出现重合。

排名第四的诺安成长混合今年收益101.89%,两者业绩相差18%,这已经威胁不到广发双擎升级混合的位置。

值得注意的是,4只基金中回报率最高的广发双擎升级混合成立时间最晚,其持股仓位在今年稳定攀升:一季度末,该基金的持股仓位为61.61%;二季度末时,该基金持股仓位达到74.1%;到了三季度末,该基金仓位已经上升到86.7%。而广发系另外3只基金,在今年以来的仓位一直保持在83%以上。

可以说,2019年无论对于刘格菘还是广发基金而言都是丰收的一年。

除广发基金外,交银施罗德基金旗下有2只基金暂居年度收益TOP10榜单,分别是交银成长30混合和交银经济新动力混合,2只基金的现任基金经理均是郭斐,今年以来截至12月6日,这2只基金分别斩获了94.53%和90.68%的回报率。

尽管冠军宝座已经花落广发基金,但围绕着排名之争的明争暗斗仍然在各个基金公司之间激烈的进行着。

《证券日报》记者查阅资料发现,郭斐从2014年加入交银施罗德基金任行业研究员,从2016年初开始管理基金产品,管理规模50.43亿元。

这是因为,公募的规模不仅是股东方的考核导向,在行业内,基金公司的规模与银行的合作、创新业务开展、专业机构评价等息息相关。

与刘格菘一样,郭斐在交银成长30混合和交银经济新动力混合的管理上也采用了十分相似的策略,记者翻阅三季度末上述2只基金的前十大重仓股名单,有9只基金重仓股出现重合,仅持股数量和持股比例略有不同。与今年二季度末相比,2只基金在三季度期间换仓较为果断,前十大重仓股中有5只被快速换掉。

以与强势银行渠道的合作为例,基金产品要想进入银行渠道的“基金池”,一个重要的考量就是产品背后的基金公司,相当于一种实力的背书;

绩优基金标配:消费+科技

从创新业务来看,近年来虽有越来越多的中小型公司承接创新业务,但一些战略性产品的落地,多在行业规模较大、运作稳健的公司之中;

今年回报率排名前10的基金中,既有成立刚满一年的“准年度冠军”,也有新锐基金经理掌舵的“业绩黑马”,但这些基金或是成立时间较短、或是基金经理名气不大,基金背后的持有人数量不高,这也就意味着,即便这些基金在今年斩获了极高的回报率,但能够分享这个成果的投资者却是少数。

从专业机构评价来看,规模更是硬性指标,包括一些行业奖项的评定以及专业机构的资质认定等。

不过,也有5只“十万用户”级别的基金在今年权益基金的排名中位居前十,分别是华安媒体互联网混合、国泰融安多策略灵活配置、银华内需、博时医疗保健行业混合A和广发小盘成长,截至今年三季度末,上述5只基金的持有人数量均在10万户至18万户之间,今年以来的回报率在84%到95%之间。

就目前情况看,紧紧跟随的第二梯队的基金,成绩相差不多。

排除博时医疗保健行业混合A这只医药主题基金外,另外4只基金在今年以来的配置思路均采用了“消费+科技”的打法,在大消费行业和TMT行业间灵活换仓,才得以实现今年以来超80%的回报率。《证券日报》记者注意到,这些基金的换手率相对较低、持股稳定,在三季度末时对科技行业的配置比例仍有20%左右。

交银成长30、银华内需精选、交银经济新动力等多只基金收益率超过80%,收益率超过80%的基金多达11只。

有基金经理对《证券日报》记者表示:“临近年底,排名前几名的基金换仓会相对激进,拼一下年度排名,其他基金经理应该会保守一些,毕竟今年的收益已经十分可观了。”记者注意到,排除广发基金和交银施罗德旗下的基金外,另外5家基金公司旗下的5只基金产品均有十分亮眼的“独门重仓股”,这也是最后一个月决定基金收益最终排名的“杀手锏”。

市场的短期变化很可能让当前排名重新洗牌,所以这里将是排名座次争夺主战场。

银华内需对农业周期股的大胆配置,让这只基金时隔3年后演绎“王者归来”;诺安成长混合的基金经理嵩松是芯片设计博士出身,对科技股有着更深刻的理解;银河创新成长混合重仓了歌尔股份、京东方A等消费电子股,持仓风格与其他产品十分不同;国联安优选行业混合对科技行业的配置比例一直较高,三季度末的比例为29.05%;华安媒体互联网混合是一只百亿元级别的权益基金,持股风格较为稳定。

02 为争排名频出大招,明枪+暗箭各显神通

第二梯队的竞争中,诺安成长混合率先发力。从11月25日开始,就一路走高,基本上就没有回调,连续大幅上涨了两周。

这一波强势上涨,直接让诺安近一个月收益达到了16.94%,也让其从10强之外突然蹿升至第四名,令市场感到颇感意外。

用“抬轿”的方式做年底排名其实是基金公司惯用的手法。

所谓“抬轿”,就是管理人用基金的钱去接别人的盘,给别人抬轿子,这是典型的利益输送行为。

另外,基金公司旗下多只基金持有同一只股票的情况,也有可能是为了给公司旗下的明星基金产品抬轿,增加其吸引力。

据了解,为崭露头角,很多基金公司也不惜重金打造明星基金。

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